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主动联系领取生存金 客户感恩送锦旗

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近日,客户杨女士家属手持“客户至上,暖至人心”的锦旗来到平安人寿唐山中心支公司丰润营销服务部职场,亲手交到工作人员石小红手中,对平安人寿及其工作人员热情的服务态度、过硬的专业素质由衷地表示感谢。

据了解,事情源于一份20年前的保单。

客户杨女士于2003年在平安人寿购买了一份保险,该保单产生了两万元生存金至今仍未领取。工作人员发现情况后尝试与客户联系,发现留存的电话已为空号,随即安排丰润营销服务部工作人员石小红上门拜访,方才得知客户杨女士及其丈夫均已过世且房子已售出,唯一的线索戛然而止。考虑到客户及家属的切身权益,尽管困难重重,但石小红没有放弃,经过长达数周的奔波走访,终于打听到了客户母亲及女儿的住址。

在表达来意后,客户家属误以为石小红是骗子,表现得非常抵触。石小红耐心地将杨女士投保经过及保单内容梳理讲解,并表示这不仅仅是一份保单,更是杨女士对家人的爱。为了打消疑虑,杨女士的家属怀揣着对她的思念决定到平安人寿的客服柜面一探究竟。

依据法定受益人流程办理相关要求,该保单在办理生存金领取时,需提供法定受益人与投保人关系证明。但因杨女士已过世,且其与母亲户籍不在同一地,居委会与派出所已无法开具两者关系证明。石小红又主动陪同杨女士母亲前往杨女士原单位办理关系证明,并协助收集相关材料,最终杨女士家属顺利完成生存金领取业务办理,成功领到了两万元的生存金,这才发生文章开头的场景。

据了解,2023年11月,国家金融监督管理总局河北监管局下发《关于开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作通知》(简称39号文),要求对满期给付未领取的保单客户进行领取提醒,并健立健全定期清理工作机制。

平安人寿河北分公司按照监管通知要求,认真组织开展“睡眠保单”清理工作,通过制定专项工作方案,明确牵头部门,积极动员培训等方式,全省各级机构采取多种方式,克服多种困难及时整理满期未付保单及睡眠保单,截至2024年4月底,全省通知“睡眠保单”超25万件,涉及保险金(含现金价值)金额超7亿元,有力地维护了消费者的权益。

未来,在“叫醒睡眠保单、保障财产安全”的工作中,平安人寿河北分公司将继续秉承有温度、有情怀、有担当的工作态度和服务理念,让更多客户感受来自平安的温暖!

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