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携手知名学府!平安人寿升级推出“财富康养保险规划师”培养项目,赋能代理人队伍高质转型

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为响应监管要求、顺应行业趋势、满足市场需求,近日,平安人寿携手清华大学、北京大学两所国内知名学府,升级推出 “平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,为保险代理人提供兼具独特性、权威性与实战性的培训课程及能力评价,助力队伍专业能力、职业素养和社会形象提升,助推行业高质量发展。业内认为,该项目是平安人寿深化绩优代理人分群经营的重要探索,或将为行业推进代理人分级管理制度的全面落地提供先行参考。

代理人分级提速,队伍分群精细化经营正当其时

近年来,寿险行业坚定迈向高质量转型,发展绩优代理人已经成为保险公司的主要方向。

面对这一趋势,政策端也从制度设计出发,为行业高质量转型提供指引。2022年4月,原银保监会曾向各险企下发《人身保险销售行为管理办法(征求意见稿)》,明确提出产品分级、人员分级管理,引导寿险销售向专业化加速转型。今年3月,国家金融监督管理总局发布的《保险销售行为管理办法》正式落地实施,从前端对保险销售行为进行全面规范,进一步明确划分保险销售人员的资质等级,并且与险企产品分级管理制度相衔接,根据销售人员等级授权其销售相应的产品,更进一步为代理人队伍专业化、职业化指明了方向。

作为市场头部险企,平安人寿一贯重视代理人队伍的培养。平安人寿相关负责人表示,作为连接客户与公司的桥梁,代理人在平安的定位不仅仅是保险销售人员,而是为客户提供产品和服务、践行“以客为尊”理念的先行者。自启动新一轮寿险改革以来,平安以“三好五星”评价体系引领,推动代理人向“高素质、高绩效、高品质”的“三高”队伍转型;2023年,平安寿险深化绩优分群经验,更有针对性地把代理人分为MVP、QVP、FVP来运作,匹配差异化的培训和资源支持;今年,平安人寿在既有系统化、机制化策略的基础上,进一步探索队伍分群精细化经营模式,全方位满足代理人高质转型需求。

据平安相关负责人介绍,在培训体系方面,该模式有三大特点。一是匹配新人、绩优、主管等不同阶段代理人的培训需求,通过制式培训学习内容和“线下集中+线上云课”的模式,夯实代理人的专业技能;二是创新应用分群训战模式,阶段性集中赋能,提升绩优代理人实战能力,为客户提供个性化、一站式保险产品解决方案;三是联合知名高校开展评定类培训,帮助代理人拓展视野格局,提升认知水平,打造专业竞争优势。

平安人寿总经理兼联席CEO余宏此前在媒体采访中表示,高质量转型是渠道发展的必然趋势,未来的代理人队伍将以更专业化、职业化的面貌出现。“在服务客户方面,也不再是简单的为客户提供保障,更多的是以保险叠加服务的方式满足客户全方位需求。”有鉴于此,平安希望通过一整套科学有效的训练体系,培养一支备受客户信赖的代理人队伍,以过硬的专业技能满足客户财富、健康与养老保障需求。

携手知名学府,升级推出“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目

平安人寿于近日联合清华大学、北京大学两所知名学府,升级推出的“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,正是其在评定类培训领域的一次重要创新探索。据平安人寿相关负责人介绍,该项目具有三大亮点:

一是独特性。平安人寿紧跟集团“综合金融+医疗养老”战略,致力于将平安代理人打造为“金融顾问、家庭医生、养老管家”三大价值传递者,携手清华大学构建“三维”(财富、健康、养老)、“三阶”(初级、中级、高级)课程体系,契合代理人成长路径,帮助代理人成为精寿险、知金融、懂经济、明健康、通养老的“全能型代理人”。

二是权威性。培养项目课程由清华大学、北京大学等高校多位教授及行业专家研发亲授,分别为FVP、QVP、MVP三类人群精准赋能。代理人加入培养项目,可近距离聆听高校教授娓娓传道,汲取行业专家领先智慧理念,与优秀的人同行。

三是实战性。在构建代理人“三维”(财富、健康、养老)能力图谱基础上,课程设计增加案例研讨、案例实作、行业前沿动态等内容,帮助代理人学有所成,即训即战。

据介绍,该项目从报名准入、学习模式、获证要求等方面严格保障项目质量,赋能代理人价值提升。在报名准入方面,伴随代理人能力的成长进阶,对应FVP、QVP、MVP三类人群,分别设置初、中、高三级培养评价模式,代理人达成一定业绩标准方可报名对应级别的学习。在学习模式方面,采用线上、线下双线学习模式,引领代理人高质高效完成学习;针对中高级培养,增设线下面授培训,课程由教授、专家亲临现场授课。此外,为确保培养评价质量,课程对获证作严格要求,代理人完成所有课程学习并通过统一考试后,才能获得评价证书。

“最新一批‘高级财富康养保险规划师’评价将于4月启动报名,相信会在平安人寿MVP队伍中掀起一股抢报学习热潮。”该负责人表示,该项目将在未来持续落地运作,极大丰富平安人寿培训体系内涵、降低代理人学习成本,帮助代理人实现多重成长。

赋能队伍转型,助推中国保险行业高质量发展

据了解,“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目旨在通过知名学府与头部险企的强强联手,赋能保险人才队伍打造,协力推动保险行业高质量转型发展。该战略合作项目得到高校与平安人寿双方的高度重视与期许。

清华大学深圳国际研究生院党委书记武晓峰表示,清华大学期待通过与平安人寿的紧密合作,为平安人寿打造一批专业保险人才、为保险行业打造一支更专业更高素养的代理人队伍,共同推动中国保险行业高质量发展,为健康中国建设做出更大贡献。“期待平安人寿代理人积极参与、学以致用,不仅促进个人职业发展,也为企业行业进步、国家发展、人民幸福作出有意义的贡献。”

平安人寿党委书记、董事长杨铮表示,在平安集团“综合金融+医疗养老”战略指导下,公司联合清华大学、北京大学推出“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,旨在帮助代理人系统化学习财富、健康、养老三大领域课程,持续精进保险专业服务技能,从而为客户提供全生命周期的一站式保险解决方案。杨铮向平安代理人发出邀请,“希望大家踊跃报名、认真学习,在专业修行、价值修行的路上砥砺奋进,早日获得平安人寿财富康养保险规划师的评价,为个人职业发展铸就核心竞争优势,为行业转型树立全新专业标杆,为广大客户创造更大价值。”

据中国平安2023年业绩报数据,可比口径下寿险及健康险业务新业务价值增长36.2%,主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%,代理人渠道新业务价值增长40.3%。平安寿险13个月保单继续率同比上升2.5个百分点。

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