近日,工行邢台冶金支行成功签约落地全辖今年首单家族信托业务,委托资金规模500万元,为旺季营销工作再添新彩。
该客户为该行存量私银客户,存在风险隔离和资产传承的潜在需求。理财经理早在2023年上半年便持续向客户介绍工行信托业务财产规划、风险隔离、财富传承三大核心功能,通过典型案例及切身分析,一次次沟通跟进,最终在旺季营销第一阶段进行信托储备,第二阶段伊始顺利签约落地该单500万保险金信托。
工行邢台冶金支行将不断提升自身服务和专业能力,秉承以客户为中心的服务理念,持续推动家族信托业务又好又快发展。 菅浩翔