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中国人寿秦皇岛分公司第九营销服务部开展销售风险合规教育

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11月22日,中国人寿秦皇岛分公司第九营销服务部开展销售风险合规教育。

风控宣讲员在大早会上宣导《销售风险》之收付费篇挪用截留保费,通过案例告诉伙伴在收取客户保费时,一定要合规,及时提醒客户转账缴费,不要发生因收付费产生的违规行为。

提示对客户信息不完善的,特别是身份证号码不规范的客户,由业务员联系客户做完善,避免客户保障权益受影响,同时也要执行反洗钱管理规定的要求进行客户身份识别。

提示业务员相关客户退保失效和借款的风险防范,对于应缴费期转账不成功清单,提示伙伴告知转账不成功的客户,防范失效和投诉风险发生。

会上按监察部要求,宣导全员通过云助理线上系统,在云签界面,签署依法合规遵章守纪承诺书和防范非法集资调查问卷。

组织全体销售伙伴学习了理赔时效和报案提醒,协助客户第一时间办理理赔,提高理赔时效和客户满意度,对可能产生的舆情进行分析和防范。

强化销售环节风险防范,对可能发生的声誉风险行程预案,加强声誉风险意识。(王岩)

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