衡水分行始终坚持以总行“建设新时代优秀分行”目标为引领,深刻践行省行“五争四强”发展思路,提高市场竞争力,脚踏实地做好客户维护工作,于7月1日,成功签约一单资金型家族信托,受托资金5000万元。
一、提前谋划,精准营销。自总行正式推出家族信托业务伊始,营销人员就第一时间将相关信息传导至客户端,让客户及时了解工行业务,于2021年成功将客户的6000万大额保单转化为保险金信托。在了解到客户5月份左右有大量企业分红资金到账,为成功锁定留存客户资金,工行针对客户客户风险承受能力、持有产品、新产品发行等各项情况详细制定专属资产配置建议书呈送客户。
二、多级联动,借力营销。工行严格落实省行“高管抓高端”工作要求,成立以分行行长为组长,分行主管行长、支行行长、支行主管行长、网点负责人、财富顾问等为组员的柔性营销小组,定期上门走访客户,及时了解客户个人及企业需求,渗透相关产品信息。此次营销成功得益于省行私人银行中心的全力支持,私银中心总经理带领专业老师走进客户企业,开展一对一沙龙,专业细致讲解家族信托知识,让客户对工行业务充分了解。
三、持续营销,专业致胜。自客户2012年签约私银,该行对客户的营销一直贯穿其中,从未间断,无论是客户个人还是客户企业均保持了良好的银客、银企关系。因客户是上市公司企业法人,无论是市场研究还是投资能力均非常专业,只有拿出足够的专业高度,依托强大的工行优势,才能最终获得客户的认可。
道虽迩,不行不至,事虽小,不为不成。每一笔成功营销的背后都离不开对客户需求的掌握、对专业知识的了解、对营销过程的坚持、对成功签单的追求。衡水分行将继续秉承着“以客户为中心”的初心,以真诚打造服务意识,以专业塑造品牌形象,携客户同行。(供稿人:牛艳)