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平安人寿秦皇岛中支:维护客户信息 尽平安企业责任

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在复杂多变的经济环境下,保险业作为经济活动的重要组成部分,完善信息内容、规范业务操作才能在大环境下保证经营活动的合规性。

自客户信息维护工作伊始,秦皇岛中支运管室反复研究各种材料,整理出一份简单易懂的宣传资料,借助结对讲师下部宣导、后援专家驻点督促、运管室三个人轮流下部门宣传辅导,借助一次次的反宣辅导,将信息维护工作根植于业务队伍中。

去营业部辅导的时候,他们会带上清单,带着业务人员走一遍操作流程,对于年龄偏大,客户较多的业务人员,会手把手教她们操作方法,逐个客户写明信息缺失项,让业务做起来更顺利。

各系列主管部门对存量客户信息维护工作都有各自的推动方式,公司客服了单量大、客户信息缺失多的困难,电话追踪,上门辅导,想办法找客户,做了大量的工作。在内外勤的密切配合下,秦皇岛存量客户信息维护工作完成率一直领先全省其他机构。累计2399件的需维护信息的客户,已完成1020件。

秦皇岛中支一直以规范展业,健康发展为企业经营准则,下大力度维护客户信息,规范业务。“不积跬步,无以至千里”正因为有宏图大志,所以才从最基础的合规开始,夯实基础,让业务发展更加稳健,持续为民众提供保险保障,尽企业公民之职责!(张蓓)

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