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客户冉女士为工行邢台开元豫新支行贵宾客户，为该行对公客户法人、个人贵宾客户。近日，冉女士有一笔货款到位，由于工作忙碌先将该笔资金存入定期账户，向该行客户经理咨询如何配置资金。该行理财经理了解情况后，从保证资金安全性及资产保值的角度出发，为其推荐了工银安盛系列产品，并简要向客户介绍了工行在售的大额存单、理财、基金等产品，最后筛选出财富乐享保险作为重点营销产品，专业细致的服务赢得了客户认可，最终成功为客户办理五年期财富优享趸交100万元保险。
工行邢台开元豫新支行理财经理充分利用大数据系统，及时发送到期短信、节日祝福问候、优惠活动提示等短信与客户联系，及时为客户推介与客户匹配度的金融产品，为客户传达正确的理财观念并提供更多可参考的资产配置方案，该行专业的理财素质及敬业精神，赢得了客户信任。（陈钰）
本文来源：商讯
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