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日前，工行邢台南宫支行成功办理辖内首单保险金信托业务，实现单笔期交350万元，并于近期成功追加资金1000万元，客户资产由600万提升至1800万。实现了私银客户维护方面的新突破。该笔业务的成功落地，不仅满足了私人银行客户家族财富传承需求，也实现了南宫支行家族信托综合顾问服务的良好开局。
高度重视，多级联动。本单业务的成功落地，是南宫支行的积极跟进、分行相关业务部门全力配合以及在省行财顾同事的悉心指导下顺利完成的。支行前期多次与客户进行沟通铺垫，向客户充分介绍家族信托法务架构及功能、工银家族财富综合顾问的特色及优势，在客户有疑问时，及时请教分行和省行专业老师，就信托合同细节和难点进行解答，经过多方协助、通力合作，消除了客户疑虑，最终为客户量身打造出最合适的方案，促进业务落地。同时加深了与客户之间的感情，增强了信任。
加强培训，精准营销。自总行家族信托综合顾问业务开展以来，南宫支行积极参加分行组织的家族业务培训，并精心筛选目标客户，锁定目标，迅速跟进，在与客户多次面谈交流后，根据客户的需求为客户规划了先设立保险金信托，后续再追加资金的方案，客户达成初步意愿后持续跟进，迅速落地，通过不断走访互动，吸引客户外行资金转入我行，实现客户资产稳步提升。
循序渐进，持续推广。此次家族信托的签订，提升了南宫支行私人银行品牌的影响力，让客户对我行服务更加认可，增加了客户粘性和忠诚度。同时，通过信托关系与客户建立更深层次的联系，吸引客户资金逐步归集到我行，为各项业务发展带来新的机遇。下一步，南宫支行将继续秉承以客户为中心的服务理念，持续做好私人银行财富管理服务工作，用专业服务和优质产品回馈私银客户的支持和厚爱。董丽祯
本文来源：商讯
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