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10月13日，工行邢台平乡支行联合太平人寿举办“金秋十月 美好一生”贵宾客户答谢会活动。此次活动共邀约到场优质客户19位，当场出单期缴保险3单，保费总计11万元，达成意向客户3位，达成意向保费20万元。平乡支行通过举办客户答谢会，制造与客户接触契机、了解客户需求、对接合适产品，不仅促进了保险中收等指标的发展，同时也促进了与客户的感情。
细心梳理 精准邀约。一是根据上级行工作导向和精神，制定活动方案，梳理重点产品，确定目标客户范围;二是通过PBMS系统和熟悉客户筛选目标客户;三是动员全员熟悉邀约话术，严格执行邀约流程，提高邀约成功率;四上门为客户送邀请函，提高客户尊贵感，有效提高到场率。
现场讲授 气氛热烈。活动首先由平乡支行营业室负责人的致辞拉开序幕，欢迎各位贵宾客户的到来。接着由太平人寿公司资深优秀讲师开始授课，期间穿插现场抽奖、互动问答等环节，现场气氛热烈;讲师授课专业精彩，深入浅出地带领客户了解时事、资产配置、产品配置等财富规划相关内容，到场客户均认真聆听;最后在答疑和促成阶段，支行客户经理和保险公司客户经理团队全称陪伴，实现一对一专业服务，帮客户进行个性化理财规划，让客户感受到尊贵高端的优质服务。
过程复盘 总结提升。活动结束后，平乡支行员工和太平人寿团队对活动流程进行总结复盘。一是做好出单客户的后续维护工作，确保回访工作的顺利通过;二是对意向单梳理汇总，对追单稳单工作做好安排;三是对活动中发现的问题和流程不合理处及时总结分析，以便在以后的活动中持续改进，给客户更好的体验。（陈洁）
本文来源：商讯
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