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平安信托升级推出“平安家族信托”品牌

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近日,平安信托 “鸿承世家” 家族信托全新升级,正式推出“平安家族信托”品牌,启用全新品牌识别系统,并确定新的品牌口号为“家族信托,就选平安信托”。同时,“平安家族信托”的产品体系、服务模式、专家团队也得到全方位的升级,致力于为不同需求的高净值客户提供高效、专享的家族信托服务。

平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,在近期召开的全国两会上,习近平总书记强调要进一步加强人民群众的获得感、幸福感、安全感,同时,也将弘扬优秀家风作为构建社会主义文明新风尚、促进社会和谐的重要内涵。家族信托作为财富管理的集大成者,具有整合性、灵活性、稳定性、安全性等信托制度优势,是国民财富创造和传承的重要途径,也是参与国际金融竞争的重要工具,充分体现了以“信义”为核心的受托文化和以“传承”为目标的本源功能,有利于国民合法财产的保护和传承,能够增进家庭和谐、稳定和传承优良家风,也是打造信托业核心竞争力的重要方式。

任汇川指出,近年来,平安信托积极响应国家“脱虚向实”的政策要求,将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引,加强主动管理能力,打造有使命的资本。此次平安信托全面升级家族信托品牌,旨在正确发挥信托制度优势,专注主业回归本源,用家族信托帮助高净值客户解决全生命周期的财富规划、家业传承、公益慈善等多领域的需求;同时更好地弘扬受托文化、传承文化,信义文化,打造公司核心竞争力,推动信托行业行稳致远。

据介绍,此次平安家族信托品牌的全面升级,将率先在业内实现家族信托的多产品线,推出保险金信托、定制型家族信托、专享型家族信托、家族办公室家族信托四大系列产品。其中,保险金信托由平安信托与平安人寿联合推出,兼具保险的保障功能和信托的财富传承、隔离和资产配置功能;定制型家族信托门槛1000万元,可接受客户提供现金、保单相关权利、金融产品等多种委托资产类别;专享型家族信托门槛3000万元,可充分按照客户的意愿,设置专享的传承方案与资产配置方案;家族办公室模式家族信托门槛1亿元,由平安信托承担受托职能,并联合委托人的家族办公室团队一起实现动态的专享家族事务管理以及资产配置功能,从而更加灵活、更加充分地实现客户大规模、全市场、多资产类别的财富传承需求。

在服务升级方面,平安信托推出“1+N”一体化服务,前线的理财经理和中后台的业务支持团队通力打造一揽子的金融解决方案,贯穿产品设计、传承方案设计、投资管理等全过程,并提供资讯、社交、稀缺资源等一系列丰富的增值服务。此外,平安信托将通过智能财富管理系统的建设与开放,为家族信托客户提供便捷、快速、高效的专属服务。

在专家团队升级方面,平安家族信托不仅囊括了公司内部产品设计、投资管理、客户服务等方面的专家,还聘请了中国平安集团内部投资系列管理层,及国内外法律、税务方面的专家提供顾问咨询服务。

至此,平安信托已形成了国内最齐全的家族信托产品体系。2018年,平安信托还将在国内率先推出咨询型家族信托,及更加符合高净值客户需求的保险金信托2.0。随着平安集团“金融+科技”战略转型进一步深化,平安信托将充分借助集团在科技方面的优势,提升家族信托服务的效率和智能化。

平安信托有着多年家族信托服务实践经验,开创了国内家族信托发展历史上的多个第一。比如, 平安信托于2012年成立了国内首单家族信托,规模5000万,期限50年;2014年成立国内首单纯公益性质的家族信托,唯一受益人为委托人家族的公益慈善基金会;2015年成立了首单以委托人家族办公室为核心的家族信托。

目前,平安信托家族信托业务规模约50亿元,客户签约量超过千单,均处于行业领先地位。截至2017年底,平安信托信托计划资产管理规模超过6500亿元,主动管理业务占比持续提升;活跃高净值客户数超过7.5万人,同比增长超过42%;其中,存续资产1000万以上客户数达3400个,同比增长超过35%。卓越的资产管理能力及优质的高净值客户将助力平安信托成为家族信托首选品牌。

据悉, 贝恩公司发布的《2017年私人财富报告》数据显示,2017年中国可投资1亿元以上的高净值人群或达到15万人,可投资资产规模达到23万亿元;在年龄结构上,拥有可投资金融资产600万元以上的高净值人群,已经以中年为主体。财富传承“窗口期”已然来临,中国的财富管理已进入家族信托时代。

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