分享至
近日，刘女士来到工行邢台南和支行咨询工行理财业务，该行客户经理与刘女士沟通后了解到客户在工行的一笔理财即将到期，想了解一下工行最新的一些产品，客户表示自己这笔钱短期不需要，客户经理向客户推荐了工行代理的保险产品，客户了解后表示回去和家人商量一下。第二天刘女士再次来到该行表示想咨询一下工行的基金业务，经过再次深入沟通了解到客户资金数额较大，日常炒股对风险不敏感，该行客户经理建议客户进行一下资金配置，不要一次投入到一个产品里，建议客户一部分投入新发基金，一部分做基金定投，积存金定投，中短期理财等产品，并向客户详细介绍工行定投的运作方式，这次客户表示兴趣浓厚，但客户想使用自己老公的卡进行理财，需要下次和老公一起来办理。第三天下午刘女士和老公徐先生一起来到该行，徐先生二次了解后买入工行新发基金40万，配置不同期限的理财60万，基金定投三支，积存金定投500元，刘女士表示之前自己不了解怎么理财经过工行客户经理的介绍后觉得资金这样配置以后自己的生活很有安全感，同时对该行专业细致周到的服务表示赞扬和认可。 （李华）
本文来源：商讯
责任编辑：
杜佳_HB11
