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平安银行私人银行获颁“最佳财富管理数字化创新奖”

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4月24日-25日,2019亚太财富管理与私人银行年会暨年度颁奖典礼在深圳举办。本次评选有包括私人银行系、信托系、家族办公室、财富管理公司等四十几家机构参与评选,秉持着“公平”“公正”的原则,评委会经过严谨周密的评选,最终抉择出13家领先获奖机构。平安银行私人银行凭借持续为高净值客户提供安全、稳健、尊享的服务体验,荣获 “最佳财富管理数字化创新奖”。

在平安银行“智能化零售转型”战略指引下,平安银行私人银行利用大数据、AI等科技赋能财富管理,满足新时期私人银行业务的要求。

通过大数据KYP(Know Your Product 了解产品)和KYC(Know Your Customer 了解客户)等技术手段,平安银行私人银行在产品认购、签约环节严格遵守合格投资者认证要求,将客户自身风险承受能力与金融产品的风险等级相匹配,并利用AI技术打造智能服务模式,以“AI+客服”、“AI+投顾”、“AI+风控”等方式,全面提升客户服务能力和风险管理水平。

借助AI产品推介、AI视讯鉴证、CA签署认证等技术,平安银行私人银行的线上交易流程更加顺畅、便捷。从身份验证到付款环节,客户可以直接在线上传认证资料,了解产品详情和风险,进行电子合同线上签署和远程视讯鉴证,极大节省了时间,提升了交易的安全性。远程视讯技术上的运用还扩展了私人银行投资顾问的服务范围,对于企业家在沟通过程提出的企业金融服务需求,也可以用远程视频方式提供即时全面的对公金融服务。

为满足高净值客户对于线上便捷服务和定制化服务的要求,平安银行私人银行在平安口袋银行APP上推出“私人银行”专区,客户通过手机登录平安口袋银行APP进入“私人银行”专区,即可享受为私行客户定制的专享理财产品和高端权益服务。基于高净值客户交流投资经验、获取投资机会等金融社交需求,平安银行私人银行特别打造了私行客户专属的“投资圈”。客户可以在专属圈子中获取阳光私募、股权、固定收益等优质的投资项目介绍,通过专家观点分享了解当前宏观投资动态,与高净值人士交流,更轻松地做出最优的投资决策。同时,借助大数据和人工智能技术,平安银行私人银行为高净值客户提供基于市场实时环境变化的投资组合建议和专属财富规划,帮助客户实现资产保值和稳健增值。

平安银行私人银行相关负责人表示,目前正将已成熟的SAT模式、OMO模式、AI运用到私行业务中,并培育AI BANKER。在业务模式上,平安银行将基于集团客户与科技两大优势,将已成熟的SAT模式运用到私行业务中;在产品上,将打造开放式产品平台,借助集团资源及公私联动,大量引入优质资产,举全行之力支持私财业务取得突破。未来,平安银行私人银行将继续以AI为内驱力,完善创新机制,为高净值客户带来更完美的客户体验。

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