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“长跑健将”云集 华泰柏瑞主动权益团队屡创佳绩

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今年以来A股市场渐入佳境,截至周三收盘,上证指数涨幅28.97%,创业板指数涨幅41.39%。在良好的一季度开局面前,华泰柏瑞旗下多只主动权益基金业绩喜人,在同类产品中涨幅居前。例如华泰柏瑞投资研究部副总监吕慧建管理的行业领先基金,年内回报已突破50%,Wind排名12/724(偏股混合性,截至4/2),而中科院博士出身的医药领域专家徐晓杰管理的两只混合型基金——生物医药和医疗健康一季度的收益也都超过了35%,的77只医疗主题基金中分列第三名和第五名(Wind分类)。

从中长期角度来看,华泰柏瑞旗下多只主动权益基金过去五年都经受住了市场的考验,取得了不错的业绩回报。回顾过去三年,上证综指收益为负,但是华泰柏瑞旗下仍有多只权益类产品取得了超过40%的回报,例如明星基金经理张慧担纲的华泰柏瑞创新升级基金,过去3年业绩回报60.98%,在同类128只产品中排名第一,华泰柏瑞创新动力基金也取得了超过55%的收益,在同类基金中排名第7(银河证券统计);这两只基金也都获得了最新一期的海通证券三年期五星评级。

据了解,华泰柏瑞投研团队实力强大,拥有共同配合、专业分工的基金经理团队以及结构合理、经验丰富的研究团队,目前已经在主动权益投资方面形成了一套独有的研究体系:一是着眼于长期,专注于投资具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公司,以获得相对较长时期的收益作为主要目的;二是精选个股,通过对上市公司的深入研究,精心选择重点持仓股票池,力争获取超越指数和同业的回报;三是价值发现,即通过大量研究,寻找存在价值预期差的公司,。

在强大的投研实力和先进的投资理念支持下,公司主动权益团队中长期业绩表现优秀——据银河证券统计,截至今年一季末,华泰柏瑞整体股票投资主动管理能力三年期排名在所有可比基金公司中高居第八;五年期排名也荣列前十。

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