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车市“微增长”现象背后的新考量

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2018年已进入后半程,中国车市持续了预期的微增长。今年前7月乘用车产销仅同比增长2.6%和3.4%,7月更是出现同比和环比双降。车市“微增长”背后发生了诸多错综复杂的变化,带来一系列连锁反应,考量中国汽车产业。

问题集中爆发

首先,车市的增长目前已处于低位,从全年来看,增速较去年同期维持在3%左右。从市场消费需求来看,刚性需求转弱,车市增长由增量转入存量,消费市场已进入理性消费阶段,消费需求更加偏于实用消费。其次,今年以来,以SUV驱动市场高速增长时代已成过去,SUV车型销量增速放缓,从两位数回落到个位数,增长红利逐渐消失;而轿车增长率已超过SUV,重回乘用车市场主导地位,如何做出应对,调整产品战略已成众多车企的新选择。

从行业角度来看,一系列深层次的问题正爆发出来。一是近几年“造车新势力”崛起,以新能源和智能出行生态刮起了颠覆整个汽车产业的飓风,传统汽车业转型求变已刻不容缓,然而“船大掉头难”一直是国内传统车企最被诟病的一点。而造车新势力也并非高枕无忧,除了资质的门槛阻挠,如何跨越生产制造能力的鸿沟,成为造车新势力企业的难题。

二是尽管目前我国是全球最大汽车市场,但品牌溢价不高。从上市车企上半年业绩预告中,不难看出单车利润水平不足,拖累了企业的壮大。相比跨国车企,中国车企的单车利润还有待提升,亟须补齐这块短板。

三是新能源汽车发展遭遇瓶颈。首先是电动汽车的电池回收难题;其次是对电动汽车的安全性关注再度升温;再次是充电桩建设拖了电动汽车发展的后腿。能否破解这些难题决定着新能源车未来的发展。

各有各的难处

微增长的压力,几乎在每个企业身上都有表现。“三年河东,三年河西”是现今中国车市的真实写照。法系东风雪铁龙和东风标致曾有过辉煌的昨天,但如今却陷入了下跌之中,双品牌2017年销量仅为38.1万辆,下跌37%,今年以来产销依然低迷不振,如果还不能找到改革的正确路径,在中国市场将失去翻身的机会。韩系北京现代和东风悦达起亚在去年经历了发展的谷底,今年上半年销量虽有所回暖,但7月又出现严重下滑。两家企业都是通过降价,以价换量来争夺市场,未来,这两个品牌将继续面临渠道风险,以及在品牌层面维持和向上突破的难题。

二线豪华车阵营的弱势品牌,今年日子也不好过。林肯、英菲尼迪、讴歌举步维艰,已处边缘化窘境,其面临的共同问题是,车型少、国产化晚、品牌宣传及认知度不足。如再不能及时扭转颓势,未来将面临被淘汰的风险。

今年以来尽管日系车在国内市场普遍飘红,但东风本田却在逆势下跌,前7个月同比下降13.5%。由于此前CR-V“机油门”事件的持续发酵,导致销量折戟,按照这样的态势走下去,想完成全年销售目标相当不易。

在国企中,东风汽车大自主计划在实行多年之后,研发和市场的协调性仍有待提升。风神、风光、风行、风度等多个品牌如何协同作战,发挥更大的优势,是东风接下来将要重点解决的问题。

今年以来,中国自主品牌销量裹足不前,除吉利汽车表现突出以外,其他车企表现乏力,低于乘用车市场的增长幅度,原中国品牌“一哥”长安汽车上半年销量同比更是下滑了10.8%。中国自主品牌整体压力在逐步加大,在“双积分”、合资价格下探等因素影响下,中国自主品牌面临严峻挑战。

竞争格局趋于分化

近两年自主品牌市场排位变动不小,其中吉利汽车一跃超过长安汽车和长城汽车,成为新晋的自主一哥,广汽乘用车和上汽乘用车则延续增长势头,但更多的三四线自主品牌则普遍进入下降通道。当整体乘用车市场步入微增长的时代,品牌之间的竞争将会进入明显的结构性分化的阶段,在“强者恒强,弱者愈弱”的马太效应作用下,品牌的现有竞争格局将更趋两极分化。

合资阵营中“阴云不散”的企业能否在接下来的时间里迎来回天之时?自主阵营中当SUV红利减弱后,还能否找到新的增长支撑点?市场上的一些边缘品牌能否继续留存于市场?这些问题都成为下半年中国车市值得关注的大趋势。

就法、韩系车而言,业内普遍认为要想在短时间内实现翻身难度还较大,这主要是因为自身品牌含金量降低、产品匮乏、同质化竞争严重。另外,对于韩系车而言,长期降价势必会引起连锁反应,原先的高端车型价格会被强行拉低,而走“性价比路线”的低端车型又显得竞争力不足。此外,强势合资品牌与一线自主品牌的双重夹击让法、韩系车腹背受敌,其市场份额更多被日系车抢走,而实力蹿升的自主一线品牌也对其产生较大冲击。

此外,近年车市中有一些并不引人注意但曾经创造过辉煌的实力品牌,极有可能带来剧情反转。这些品牌以合资阵营的福特汽车、北京奔驰,自主阵营的奇瑞汽车和比亚迪最具代表性。这几大品牌经过几年调整,将迎来新一轮的产品大年,有较大几率迎来新的增长周期,从而为后半程市场竞争增添意想不到的变数。

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